经国务院批准，林业工程进行系统整合后，2001年国家林业局正式启动了林业六大重点工程，其中天然林保护工程和重点地区速生丰产林基地建设工程将对我国今后的木材消耗及产业发展产生重要而深远的影响。同时作为重点突破，经国务院批准，国家计委、财政部、国家林业局又联合下发了《关于加快造纸工业原料林基地建设的若干意见的通知》。根据该《通知》精神，国家计委会同国家林业局在《重点地区速生丰产林基地建设r总体规划》的基础上，正在编制《全国造纸原料林基地规划》，规划内项目有望得到国家资金、政策性贷款、财政贴息和税收等方面的优惠，并将采用适宜的采伐管理办法和收费政策。这“六大工程和一个通知”标志着我国建立健全的林业生态体系和发达的林业产业体系进入了一个新的历史阶段，林业分类经营的一系列配套政策即将出台。针对出现的新情况，我们撰写了这份速生丰产林专题报告，旨在通过对我国森林资源状况、木材市场供求趋势及速生丰产林建设面临的发展机遇等问题的分析，探讨开发银行在新形势下扶持速生丰产用材林发展的整体思路，提出开发银行的信贷政策建议。
1、我国森林资源现状
据我国最新的第5次(1994～1998年)全国森林资源清查统计，全国林业用地面积26329.5万公顷，其中森林面积15894万公顷，居世界第5位，森林覆盖率16.55%；活立木总蓄积量124.9亿立方米，其中森林蓄积量112.7亿立方米，居世界第7位，单位面积蓄积83.86立方米/公顷。其中天然林面积10696.5万公顷，占现有林地的70%，天然林蓄积量90.7亿立方米，占森林蓄积量的90%。总体来看，我国森林资源中以天然林为主，森林面积位居世界前列，但单位面积森林蓄积量偏低。我国森林资源表现出如下特点：
1.1 我国森林资源绝对量大，但森林覆盖率低，人均占有量少，属于森林资源贫乏国家
我国森林资源覆盖率为16.55%，仅相当于世界森林覆盖率27%的61%；全国人均森林面积只有0.128公顷，是世界人均0.6公顷的21.3%；人均森林蓄积9.048立方米，只有世界人均72立方米的12.6%。
1.2 森林资源地域分布极不均衡，林龄结构不合理，可采资源不足
我国森林资源主要分布在年降水量400mm线以东的东部地区，面积占全部森林面积的84%，西部地区生态环境异常脆弱，灾害频繁。全国防护林面积仅占13.9%，难以满足生态环境的需要。我国森林资源呈现低龄化趋势，中幼林面积占林分面积的71%，蓄积量占41%，第四、五次两次清查间隔期内采伐中、幼林的面积占林分总采伐面积的78.5%，采伐蓄积占总采伐蓄积的57.7%。这种林龄结构一方面抚育投入需求增大，另一方面可采资源不足，大径材匮乏局面将长期存在，超计划采伐短期内屡禁不止。
1.3 林业用地总量相对不足
《全国生态环境建设规划》确定，到2050年全国森林覆盖率达到并稳定在26%。目前，全国林业用地仅占国土总面积的27.42%。由于林业用地的利用率不可能达到100%，因此，在现有林业用地的基础上，要实现全国森林覆盖率达到26%的目标是不可能的。退耕还林、加大人工林建设力度是保证实现森林覆盖率增长的必要手段。
1.4 林业用地利用率不高，森林生产力低
一方面我国林业用地总量不足，另一方面更主要矛盾是林业用地利用率不高。近年来我国森林面积和森林蓄积都有所增长，但蓄积量的增长率远低于面积的增长率。有林地单位面积蓄积量由1993年的70.81立方米/公顷下降到1998年的70.38立方米/公顷，现有人工林面积4666.7万公顷，居世界第一，其中人工用材林面积2415万公顷，每公顷平均蓄积仅为34.76立方米，平均年生长量也不足4.16立方米，远低于林业发达国家的水平，年生长量只有巴西、新西兰、印尼的15%～20%。可见，多年来我国林业发展比较注重扩大面积，但对增加林木生长量重视不够，尚未由粗放转向集约发展。
2、我国木材市场供需状况
2.1 我国木材消费需求现状
2.1.1 木材消耗总量分析
据测算，我国商品材消费量在1.4亿立方米左右，消费量中，国产材约9200万立方米，占64%，进口林产品5000万立方米(折合量)，占36%。
1993～1999年国内商品材总消耗量稳定增长，其中国内计划内商品材产量逐年减少，1998年以前超计划采伐量增加较快，1999年后有所下降，两项之和国内总供给能力呈下降趋势，进口木材制品缓慢增长，进口纸浆及纸制品快速增长，年均增长20.7%。综合分析，国内木材消费需求增长较快，国内商品材供应呈下降趋势，而进口量逐年上升，特别是纸浆及纸制品的进口量成倍增加，进口成为满足木材消费需求增长的主要力量。国内林产品进口依存度高达40%以上，不仅加大了用汇压力，更重要的是失去了林产工业拉动国内经济增长的大好机会。据研究预测，2005年我国生产建设用材的需求量为2.3亿～2.4亿立方米(其中浆纸材、人造板材及大径级材的需求量约为1.7亿立方米)，缺口达6000万～7000万立方米，2015年缺口可增加到1.4亿～1.5亿立方米，林产工业有广阔的市场前景。
2.1.2 木材消费结构分析
林业属于基础产业,行业关联度大,木材消费主要集中在建筑及装饰业、家具制造业和造纸业三个行业。房地产业、建筑装饰业、家具业的快速发展带动了对锯材、人造板等林产品的需求增长；新闻出版印刷业、包装业、信息产业的快速发展刺激了纸浆、纸及纸板需求量的增长。据行业统计，1993～1997年我国人造板消费量年均增长20%左右，纸及纸板消费量年均增长11.1%。
木材消费量大的主要集中在建筑及装饰业、家具制造业和造纸业三个行业，重点分析这三个行业，就可以了解我国木材消费需求增长的总体趋势。
——建筑装饰需求增长潜力巨大
目前，我国正在大力推进农村城镇化的进程，房地产开发成为促进经济增长的主要经济增长点，建筑装饰业开始兴起，带动了对建筑装饰用木材需求。根据中国建设部住宅产业化促进中心的统计，“九五”期间我国每年的基本建设竣工量约为12亿平方米，是全欧洲一年建设竣工量的6倍，其中，城镇住宅建设约有5亿平方米。据统计，1999年我国城镇居民人均居住面积达到9.6平方米，全国住宅装饰总产值为1200亿元，自1990年以来年均增长45%，相当于全国城镇住宅年投资总额的30%，其中约50%用于各类木材林产品的消耗，耗用木材约1000万立方米。根据有关专家预测，住宅装饰装修在今后2～3年内将达到2000亿～3000亿元，即相当于住宅投资总额的50%左右。此外，住房制度的改革使得存量公房住宅装饰总量有望赶上并超过新建住宅的装饰，住宅装饰装修业的市场前景广阔。
——造纸业原料结构调整势在必行，木浆需求增长较快
2000年国内纸及纸板产量为3500万吨，木浆比重约为18%，消耗木材2300万立方米，其中国产木浆只占6%～7%，消耗国内木材900万立方米，约占国内商品材消耗的6%。据行业部门规划，2005年纸及纸板消费量将达到4600万～4800万吨，木浆比例将提高到22%，消耗木材3800万立方米，其中若国产木浆比重提高到15%，需消耗木材2600万立方米。预计“十五”期间造纸材耗用量年均增长23%，纸浆工业原料林有较大的市场发展潜力。
——家具工业发展对木材消耗增长较快
1995～1999年家具制造业产值年均增长16%，1999年产值达到1000亿元。据有关部门统计，木质家具占总量的50%左右。预计“十五”期间我国的城镇住宅建设将进入一个快速发展期，家具产量的增长将维持在10%左右，2005年家具用材需求量将达到2100万立方米。
2.2 供给能力现状
根据第5次全国森林资源清查结果，1994～1998年全国年均实际采伐消耗森林资源3.4亿立方米，其中商品材消耗1.4亿立方米，约合出材量9200万立方米，比国家林业局公布的1994～1998年年均商品材产量高出3300万立方米，这部分主要是超限额采伐和乱砍滥伐流入市场的。
从图1可以看出，1995年后国内计划内商品材产量、采伐量呈下降趋势，这主要是国家实施了天然林保护试点工程，减少采伐计划，同时加大了禁止乱砍滥伐的执法力度，1994～1998年平均每年超限额及乱砍滥伐流入市场的数量在3300万立方米左右，占国内商品材产量的30%左右。总体来看实施天然林保护工程减少对中、幼林的超计划采伐势在必行，国内商品材供给能力下降，难以满足不断增长的消费需求，对进口木材及制成品的依赖程度逐年增加。
2.3 主要林产品进口情况
2000年主要林产品进口金额达到99.06亿美元，比上年增长23%，其中纸品用汇达66.41亿美元，占全部林产品进口额的67%，木材制品用汇32.65亿美元，占33%。
我国林产品进口金额在全国主要产品排序已由1996年的第3位跃居到1999年的进口商品之首，超过石油和钢材（机械及运输设备除外）。1996～1999年，我国林产品进口金额年均增长18%，占全部商品进口金额的比重由1996年的3.8%提高到1999年的4.8%，特别是纸产品和木材制品的进口增长势头很猛。中国林产品进口贸易的国际地位也迅速提高，据FAO统计，中国林产品进口额占全球林产品总进口额的比重已由1991年的4.2%增长到1997年的8.6%，中国的林产品进口总额世界排名亦由1991年的第7位上升到1997年的第3位，仅次于美国和日本，中国已成为林产品进口大国。
2.4 国内木材供求现状的深层次原因分析
2.4.1 保护环境与经济高速发展使得木材政策矛盾加剧，国际压力越来越大，国内外市场后续资源供给能力不足
建国以来我国林业政策一直以“木材生产”为主，对森林资源的破坏严重。进入90年代后，森林的多功能性日益受到政府重视，目前我国的森林资源进入“恢复”阶段。但国民经济依然保持高速增长，“十五”期间GDP增长保持7%左右。一方面迫于环境压力增大，国家必须限制森林资源采伐，坚持生态优先原则；另一方面生活水平的提高又不断增加对林产品的需求，木材生产对资源需求增大。如何既作到保护资源，又大力发展林业产业满足社会需求，使得我国的木材政策矛盾加剧。
扩大进口短期内可以缓解
